Формат: PAL Региональный код: 5 Звуковые дорожки: Русский Dolby Digital 2.0 Формат изображения: Standart 4:3 (1,33:1) В ролях: Лорен Том, Келли Стаблз, Мило Кэнди, Грег Сайпс, Лиза Дель Мундо Эпизод 1: "Анонимность" Фобос повержен, и все считают, что опасности больше нет. Так полагает и Тарани, которая боится вновь стать обычной школьницей. В Хиттерфилд прибывает Фрост, чтобы свести счеты с Чародейками. В это время новый тайный противник по имени Нерисса собирает Рыцарей-разрушителей. Эпизод 2: "Бравада" Все прибывают в Кандракар для снятия Завесы. Корнелия все еще в ссоре с Калебом из-за его решения остаться на Меридиане. Тем временем, Рыцари- разрушители похищают Тинара и Ватека, бывших охранников Фобоса, предавших своего хозяина и присоединившихся к мятежникам. Эпизод 3: "Цель" Hepиссa отправляет Миранду и Песочника в Хиттерфилд. Их план - обвинить Чародеек в исчезновении семьи Браунов. Вилл, Ирма и другие девочки неожиданно для открывают новые способности. Эпизод 4: "Давление" Нерисса отправляет Рыцарей-разрушителей уничтожить Меридиан. Тем временем, Мэгг просит Калеба помочь ему стать воином, а Вилл узнает о своем новом таланте. Чародейки должны найти новый дом для мистера Хагглса. Эпизод 5: "Единство" Чародейки сталкиваются с опасностью в собственных кошмарах. Причина этому Нерисса, которая вторгается в сны девочек. Но это не единственная угроза для Стражниц: им нужно поспешить, а иначе Сьюзен Вандом заберет Вилл из Хиперфилда. Эпизод 6: "Фальшь" Калеб пытается возобновить отношения с Корнелией, но на его пути становятся тайные отношения девушки с Питером Куком. При этом Корнелия пытается сохранять видимость, что она - своя же собственная старшая сестра! Тем временем, рыцари-разрушители за спиной у Нериссы берут в плен бывших лидеров-мятежников, чтобы отомстить им. Эпизод 7: "Грязь" После того, как Бланк находит Рог Гипноса, Джик ворует и продает его рыцарям-разрушителям, которые с его помощью могут превратить Вилл, Тарани, Корнелию, Хай Лин, Джика и Мэтта в зомби. Ирма вынуждена сотрудничать с Бланком, чтобы спасти положение. Эпизод 8: "Хитрость" Вилл создает Астральную копию, которая должна помочь ей с домашним хозяйством, но Нерисса оживляет образ девочки - теперь копия Алтермира полностью живет жизнью Чародейки. Вилл пытается выследить Свою копию и тем самым рискует стать ее жертвой. Эпизод 9: "Иллюзия" Пока Калеб и Бланк в поисках рыцарей-разрушителей, Нерисса и Песочник используют силу иллюзии, чтобы посеять раздор между Чародейками. Эпизод 10: "Драгоценный камень" Фобос освобожден! Вместе с рыцарями-разрушителями он наносит удар, пока Элион и Трилл погружены и медитативный транс. В это время Стражницы отдыхают со своими семьями. Хай Лин необходимо найти способ собрать девочек вместе и выиграть битву! Но настоящую угрозу представляет Нерисса, заключившая Элиота в драгоценном камне - Сердце Меридиана. Эпизод 11: "Конец неизвестности" Чародейки узнают новые сведения о ведьме Нериссе, бывшей Стражнице и обладательнице Сердца Кандракара. Недоверие Терезы Кук к другу ее дочери Найджелу заставляет Тарани бунтовать против своего образа пай-девочки. Эпизод 12: "Горе луковое" Ирма становится во главе новой студенческой радиостанции Шеффилда "К-ФМ" и в прямом эфире называет Мартина "горем луковым", тем самым портит с ним дружеские отношения. Нерисса похищает Мэтта и мистера Хагглса и превращает их в рыцарей-разрушителей. Эпизод 13: "Милосердие" Нерисса приказывает Шэгону отвлечь Стражниц, а сама пытается привлечь на свою сторону призрака бывшей Стражницы - Кэссэди. Шэгон издевается над друзьями и близкими Чародеек - в яростнейшем поединке станет ясно, сможет ли Вилл проявить милосердие.