Молодой конник Вася Говорухин воспитал преданного друга - лихого коня Буяна. Но тренер Белецкий сомневается в достоинствах Буяна. Начинается война, и становится ясно, что Белецкий лелеял коварные планы, он - немецкий шпион. Работники совхоза организуют партизанский отряд, где отважный Говорухин и Буян демонстрируют чудеса ловкости и храбрости.

В конно-спортивных съемках участвуют цирковые артисты Али-Бек-Кантемировы.
Лидер проката (1950, 1 место) - 41.2 млн. зрителей.

Сергей Гурзо   ...Вася Говорухин
Тамара Чернова   ...Надя Воронова
Алексей Грибов   ...Сергей Воронов, отец Нади
Николай Мордвинов   ...Кожин
Ростислав Плятт   ...Фон Швальбе
Леонид Кмит   ...судья на скачках
Владимир Дорофеев   ...ветеринар
Павел Винник   ...Сережа
Нина Гребешкова   ...подруга Нади
Елизавета Кузюрина   ...молочница
Григорий Шпигель   ...денщик немецкого офицера
Семен Свашенко   ...табунщик Марченко
Николай Бриллинг   ...немецкий офицер в самолете
Эммануил Геллер   ...заведующий тиром / старик на приеме у Кожина
Капан Бадыров   ...партизан Хаким
Инна Федорова   ...цветочница
Георгий Милляр   ...немец с губной гармошкой
Виктор Кулаков   ...пьяный немецкий офицер
Евгений Моргунов   ...Гофман
Александра Харитонова   ...пленная девушка
Иван Кузнецов   ...Шувалов
Георгий Гумилевский   ...Дядя Степан

Режиссер:
Константин Юдин

Сценарий:
Михаил Вольпин
Николай Эрдман