О башкирском национальном герое, поэте-импровизаторе Салавате Юлаеве. В октябре 1773 он был мобилизован на борьбу с Пугачевым, но вместе со своим отрядом перешел на сторону восставших, которые вели осаду Оренбурга.
Пугачев дал Салавату Юлаеву чин полковника. После поражения восстания и ареста Пугачева продолжил борьбу, 24 ноября 1774 у деревни Медяш был взит в плен. Произведения Салавата Юлаева передавались сэсэнами из уст в уста.

Сергей Блинников   ...Перфильев
Георгий Милляр   ...управляющий рудником
Николай Горлов   ...Яким
Лев Потемкин   ...начальник карательного отряда
Ирина Федотова
Михаил Болдуман   ...Пугачёв
Нина Никитина   ...Оксана
Андрей Файт   ...офицер
Михаил Глузский   ...Абдурахман
Николай Крючков   ...Хлопуша
Александр Тимонтаев   ...управитель завода

Режиссер:
Яков Протазанов